Vi blir kjent

Det kan skje via telefon, videosamtale eller i et fysisk møte. Meningen er at dere skal bli bedre kjent, og at rådgiveren din skal forstå hva du ønsker å oppnå med sparingen. Hvor lang tidshorisont har du, hvor store svingninger kan du leve med, og hva er målet med investeringen din? Denne fasen er viktig for at rådgiveren skal kunne gi deg så gode råd som mulig senere.